元股证券:ygzq.hk银河证券7月市场展望指出,随着美联储沃什首秀的“战略模糊”落地、美伊协议达成后霍尔木兹海峡恢复通行的预期逐步消化,地缘政治对市场的扰动从冲击型降级为跟踪型,此前压制市场的宏观不确定性正在下降。进入7月,随着不确定性下降,资金开始重新评估,市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告,市场将从主题炒作转向业绩验证。 同时,随着中央政治局会议(通常于7月下旬召开)临近,市场对政策定调关注度提升。一方面,市场可能经历震荡调整,等待中报业绩验证。高股息资产阶段性回归,科技板块内部去伪存真。另一方面,“六网”作为新基建与传统基建的交汇点,有望成为承接“AI产业趋势”与“稳增长”预期的桥梁。
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