智通财经注意到爱建证券，周三公布的澳大利亚通胀数据高于预期，加上澳联储官员发表鹰派言论，令市场对政策制定者下周开会时进行今年第五次加息的预期升温。CPI上季度较前三个月上涨1.3%，超过1.2%的预期涨幅；9月CPI的同比上涨4.3%，高于4.2%的预期。
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政府数据显示，上季度消费者价格加速上涨，并超出市场预期。就在数据公布前几分钟，澳联储主席米歇尔·布洛克对议员表示，通胀风险依然存在。
她在向参议院委员会发表的开场陈述中表示：“通胀的部分国际和国内上行风险已经或正在成为现实。因此，通胀率很可能会高于我们8月份设定的基准情形。”
这一连串鹰派信号将澳联储下周会议加息的预期推高至近90%，同时澳元一度上涨0.4%，对政策敏感的三年期国债收益率一度攀升8个基点。
澳大利亚联邦银行的经济学家贝琳达·艾伦表示，该行目前预计澳大利亚储备银行（澳联储）将在11月将利率上调至4.85%。艾伦表示：“在9月加息后的鸽派新闻发布会上，澳联储近期的沟通已纠正了那一信息，转而变得鹰派，重点关注来自海外的通胀上行风险，以及对国内产能压力的担忧。”
加拿大皇家银行驻悉尼的经济与利率策略主管罗伯特·汤普森表示：“我认为我们可以放心地锁定这次加息。鉴于澳联储近期的表态，以及这份报告中令人担忧的细节，如果澳联储不升息，我会感到震惊。核心指标过高，剔除波动项的市场服务等关键分项也再度上升。”
澳联储上月进行了今年第四次加息，以应对通胀加速上行风险开始显现的迹象。CPI报告表明，该央行可能需要在11月2日至3日的政策会议上再次收紧政策，以试图将通胀拉回2%至3%的目标区间。
澳大利亚统计局周三公布的数据显示，澳联储偏好的核心通胀指标，即消费者价格的年度截尾均值，上季度上涨3.7%，快于前三个月，也超过经济学家3.6%的预期。按季度计算，核心价格上涨1%，与预期相符。
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德勤经济研究所合伙人史蒂芬·史密斯表示：“今天的数据印证了澳联储近几周表达的担忧。降低通胀的进展已经停滞。澳联储几乎没有意愿放任通胀预期继续走高。”
上周，澳联储副行长安德鲁·豪瑟表示，通胀前景看起来比澳联储8月份货币政策声明中的预测“明显更糟”。该央行将在下周利率决议的同时发布最新经济展望。
然而，尽管澳联储官员倾向于鹰派，但由九名成员组成的利率决策委员会中包括六名独立董事，他们可能持不同看法。
安保集团经济学家 My Bui 在CPI报告中察觉到了经济状况走弱的迹象，她表示：“我预计本次会议会出现分歧票，而非一致通过。尽管如此，我认为他们的表态仍会相当鹰派，因为他们的首要关注点是通胀。”
澳大利亚燃油价格依然高企
全球石油冲击仍是澳联储抗通胀努力的持续威胁，而美伊战争近期结束的前景依然渺茫。
经济学家詹姆斯·麦金泰尔表示：“高企的燃料价格推动了总体通胀的飙升，并且随着企业转嫁更高的运输成本，通胀很可能会越来越多地外溢到更广泛的商品篮子中。潜在通胀率明显高于澳联储8月份的预测，这预示着其前景将向上修正，并在11月3日再次加息25个基点。”
即便如此，美联储及其欧元区和日本的同行本周很可能会按兵不动，选择在可能进一步加息之前静观其变。从周三开始在华盛顿进行的为期三天的决策，很可能会确认一种以审慎节奏加以平衡的鹰派立场，因为政策制定者正面临从能源价格飙升到人工智能热潮等一系列通胀风险。
就近而言，新西兰央行周三出人意料地维持借贷成本不变，令市场感到意外。
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责任编辑：郭建 爱建证券
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